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大件家居物流市场大 发展道路却坎坷

文章来源:  作者:  发布时间:2019-03-01  浏览次数:
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推出大件168,安能大件快递、优速大包裹,德邦大件快递都表明大件家居物流已从「暗流涌动」转变为「百家相竞」的状态。垂直物流、快递、零担、平台,都想吃下这块蛋糕。那么,谁又将主导大件家居物流市场的未来?

核心导读:

无论是从消费者需求的角度,还是从物流企业运营的角度出发,大件家居物流寻求的是长链条、高时效、高品质的服务。从下列三个方面看,垂直物流将主导家居物流市场:

1)大件家居产品的流通存在明显的弱网效应,其物流进入网络弊大于利;

2)垂直物流凭借得天独厚的资源优势,整合上下游,占据市场先机;

3)目前对比普通快递和零担产品,大件家居快递从利润、成本、效率、质量各方面看应属于规模不经济产品,与仓配一体化的垂直物流相比稍显劣势。

1、家居物流市场

家居物流是消费类大件物流的典型代表,非标化严重,一直以来不受快递、零担全网企业的欢迎,但市场容量很大。随着家居产品销售全国化,近两年各类企业为拓展业务范围,逐步涉足家居产品储运,挖掘家居物流市场的潜力。

1.1家居市场规模

家居用品品类丰富,主要包含的品类有电视、冰箱、洗衣机等家用电器,和卫浴、沙发、桌椅、床柜等家用居住用品。受经济发展的带动,人民消费水平的提高,居住建设面积的大幅上升,多年来家居市场一直呈现增长趋势,规模已达5万亿以上。特别是近几年互联网技术的渗透,我国智能家居行业市场规模在已经呈现出高速增长的趋势。根据中国产业信息网公布的数据,2018年我国的智能家居市场将会超过千亿规模,预计未来三年,整体销售额将超万亿。

1.2家居物流市场规模及增长潜力

在家居产品的成本结构中,除了生产成本之外,最大项应属物流成本了。与普通商品相比,物流在其成本中所占比例要高得多,整体物流成本普遍占销售额的15%~30%。由于家居产品普遍是泡货,重量小、体积大、周转效率低,并且需要送货上门及安装操作,因此其整个储运成本较其他产品高。

从物流在家居产品销售额的占比来推算,2018年家居物流市场规模约在0.77-1.54万亿之间,可被看作是一个万亿级市场。全网快递、快运企业可进入的市场,其流量主要来自线上平台,按销售比例计算其规模在1000亿左右,其中又包含了非标准化产品,按可收取标准估算其空间约在500亿左右。

目前,家居产品注重品牌化推广,施行全国铺网的销售策略,特别是一些大型企业在全国各地建立卖场和仓库,需要大量的运力支撑。尤其近两年,智能家居市场十分火热,并且其销售方式由传统的卖场销售转向电商平台销售,产地集中。全网销售,物流成为其完成销售的必须过程,家居市场对物流的需求会持续增长。

 

1.3家居物流的痛点

家居产品相比于普通货物的物流运输,无论从货品本身还是从储运、配送角度,都具有一定的特殊性,因此具有更多的痛点。

首先从货品角度来看,家居产品品类多、价值高,多属于耐用品,消费频率低,物流订单密度低,又是贵重易损货,所以家居物流行业的货损比例高,赔偿风险较大。

其次从储运角度来看,在仓储方面,由于家居产品SKU多,且多属高值耐用品,周转率较低,仓储成本较高。在运输时,家居产品多体积大、重量小,且多数不规则,运输装载时重泡比例失衡,容易造成运输成本上升。

此外,从末端配送角度来看,家居产品一般需要上楼入户、安装,甚至多逆向物流,其链条长,操作繁琐,可能会有多方参与,管理难度更大。

2、家居物流核心特点

2.1进入快递、零担网络困难

大件家居产品在流通上与普货不同,它们难以进入零担网络。由于货物极易破损,一旦进入零担网络,首先在分拣端就难以使用机器分拣,需要大量人工分拣搬运。其次,零担网络中的多次中转,代表着多次搬运,加大了货物破损的风险。

2.2弱网络效应

家居物流的服务链条长,需要送货上门、安装、维修以及逆向物流等专业化物流服务支撑。从家居产品的主要销售渠道来看,大部分产品销售来自线下,短途配送占比较高,一般围绕50公里内。而长线运输具有批量大、频率低、不中转的特点,这就与短途配送的频率高,单次配送量小,空返率高形成对比,导致长短线比例不平衡。

除了家电外,其他多数家居产品的生产加工一般靠近消费者,且具有极强的地域性,对全网销售需求不大,因此对物流具有一定的弱网络效应。

2.3成本难下降

大件家居物流非标特征明显。在运输上,大件家居不能像零担一样使用拼车模式,难以形成规模效应,成本压缩空间小。在配送端,由于送装一体,导致人效极低、成本极高,不能像快递一样,一个快递员一趟多件,在小区域内完成多件配送。由于单车可配送数量有限,配送区域范围庞大,需要消耗大量时间与成本,难以形成标准化,利润空间小。

3、家居物流的竞争者

一直以来,家居物流市场并没有被全网型的快递企业和零担企业重视,但这个市场并不缺少参与者。从整体上看,每个环节都有多家参与者,甚至有专业化的协调分工连接。

3.1家居物流的主要参与方

从行业细分角度来看,家居物流的参与者主要包含品牌商垂直物流、电商平台自建物流、第三方全网物流、专业第三方家居物流、专线物流、送装平台等多个类型。

从目前各类物流参与方的市场表现来看,实力最强、最具竞争力的是品牌商垂直物流和电商平台的自建物流。他们拥有优厚的顶层和末端渠道资源,占据着家居物流最大的市场份额。

其次,专业第三方家居物流和末端送装平台,利用自身的专业优势,与各类品牌商、平台合作,把控了末端多数社会闲散市场资源。

专线物流只服务家居物流运输过程的干线,而第三方全网物流由于其标准化产品服务体系,对家居产品有非常多的限制,目前只做家居品类中可标准化的货物运输,部分企业与末端装配平台合作,打造家居运装服务。

3.2参与者的相互关系

从参与者的业务角度来看,部分类企业有一定的业务重叠与交叉,可能会存在相互竞争,同时又存在相互合作的关系,实现优势互补,完善整个服务链条,提升客户体验。

1)独立闭环

目前,垂直物流一般都属于品牌企业或平台自建,有比较完整的服务链条,业务范围覆盖从厂家提货到末端送装等一系列环节,具有独立的业务闭环,如日日顺、苏宁物流、安得物流等。

专业第三方家居物流一般拥有部分自建运力和末端送装体系,其干线运输一般需要与专线或个体司机合作,如居家通等。

2)分工嫁接

专线物流不具备独立做家居物流的能力,因此一般只做长途干线运输,多数仅做品牌商仓到仓的业务,其前后端需要品牌商自行解决。

第三方物流虽然有庞大的网络体系,但没有专业的末端送装服务能力,需要与末端送装平台合作,例如德邦与红背心搭建家居送装业务。

3.3参与者的优劣势与潜力

每类家居物流的参与者都具有自身的独特性,提供的服务也有差异性。家居物流是一个大市场,目前仍没有诞生规模化的第三方巨头引领行业,因此每个环节都有规模扩张的潜力。

1)垂直物流好基因

家居物流相比于普通物流,需要更高的专业程度。垂直物流具有先天的发展基因,其背靠品牌商或销售平台,拥有丰富的资源优势和专业化技能与管理,但目前其开放性、兼容性较差,业务范围小,需要持续拓宽服务范围。

2)专业低成本

专业化第三方物流、专线物流、末端平台同样都拥有自身优势,承接差异化的业务环节,同时受制于自身能力,仍需要持续挖掘业务潜力。

3)快递、零担强覆盖

相比起家于家居物流范畴的企业,普通全网企业拥有广阔的网络覆盖和强大的深度下沉能力,具有较强的品牌影响力、良好的消费者口碑等优势,但缺乏专业性,需要与专业的末端服务平台联合搭建业务服务能力。

 

4、家居物流的走向

家居物流市场正在发生改变,参与者都在致力于拿下这块蛋糕,并力图成为引领方向的主角,然而不同的基因似乎又限制了其发展的空间。

4.1大件家居快递,规模不经济

1)仓配优势

当前大件家居物流的模式,主要以仓配一体化模式为主,运营中由仓储网络和宅配网络两部分构成。垂直物流基本是一个家居物流的综合方案解决平台,连接整合干线运输和末端配送安装,实现仓配一体化,这种模式降低了货物的周转装卸次数,保障了货物的低破损率。

2)网络弊端

在快递、零担的家居业务板块中,其运营模式只是在后端原有的基础上加了送装环节。过程中存在多次中转操作,增加了破损风险;同时,大件货物不能走自动分拣线,只能靠人工分拣,增加了人工成本。在末端派送环节大件加大了派送难度,拉低派送效率,单次派送成本高,利润基本都贴补在派送和破损补偿上。整体来看,当前大件家居快递对快递企业来说是属于规模不经济的产品。

4.2垂直物流将主导家居物流市场

无论是垂直物流、专业第三方物流、电商平台还是全网快递、零担企业,他们都想扩大自己的业务覆盖范围,推出家居物流业务服务。特别是快递公司推出的大件快递、大包裹、小票零担业务,便是针对此板块的产品。

虽然各类企业都想拿下家居物流市场这块蛋糕,家居物流对企业整体实力和专业化能力的要求都较高,特别是面对C端垂直物流和第三方专业物流欠缺全网快递、零担的网络覆盖广度和深度,但整体上来看,垂直物流和第三方专业物流更具优势。其中第三方专业物流实力略微薄弱,发展网络易受限制,而大的垂直物流背靠品牌商或平台,无论从资金、业务还是从专业服务能力方面,显然更具竞争力。

4.3弱网络规模效应的改变

长久以来,家居产品一直是消费者身边的惯性消费领域,主要销售渠道也在线下,其耐用性强、价值大、专业服务要求高,消费者购买的谨慎性较高,喜好在生活区附近购买,因此其本地化属性较强,对物流网络的规模需求不突出,弱网效应明显。随着品牌商线上推广力度加大,大部分电器和简易安装板材家具等产品被消费者接受,因此品牌化产品对物流网络的需求增长,弱网络规模效应逐渐下降。

尤其近两年定制化家居比例逐年上升,对物流的要求更高,网络规模效率的优势逐步凸显。除此之外,垂直物流由于体系内货量不能满足企业运营的低成本需要,带来运力资源浪费,因此要扩大业务范围实现社会化,也需要学习全网快递、零担企业建立更广泛的网络覆盖。

4.4留给全网快递、零担的机会

1)当前空间

当前行业状态下,家居物流留给全网快递、零担究竟有多大的市场,还要看线上销售规模的增长,传统的销售渠道物流已主要被专线或者专业物流企业占据,仓到仓,仓到门店也被专线或区域网抢先,未来的空间只能是来自电商平台的增量。由于全网快递、零担企业的基因限制,整体专业竞争力不足,因此家居板块及必将不能成为其核心业务。

2)机会布局

未来大件快递自动化分拣能力将加强,更多新技术设备应用于末端派送,运营效率将得到大幅提升,人力成本降低。同时快递、零担企业利用合作或收购的方式建立更完善的产品服务体系,将有可能拿下更大的市场,当前布局大件快递、零担业务也是为将来抢占市场打基础。

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